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Resumen
Seguimientos para hoy y vencidos
Ventas en proceso, sin entregar
Todas las ventas a crédito que todavía no tienen el auto entregado, aprobadas incluidas. Salen de aquí al marcarlas como Auto entregado. No incluye las rechazadas o canceladas ni las de contado.
| Fecha | Cliente | Asesor | Unidad | Crédito | Utilidad | Expediente | Próx. seguimiento |
|---|
Agenda de seguimientos
Actualizaciones del crédito
Todas las actualizaciones de los créditos y quién las realizó. Para poner una nueva, abre la venta y ve a Actualizaciones del crédito.
Tareas del equipo
Se asignan desde la venta, al guardar una actualización del crédito con “Asignar tarea”. Usa los botones para avisar por WhatsApp al responsable o al grupo de ventas.
Movimientos
Cada cambio queda registrado con quién lo hizo y cuándo.
Respaldo de tus datos
Las ventas, los documentos y los seguimientos se guardan en la nube de la app. No se pierden al cerrar la página, cambiar de equipo o cuando la app se actualiza.
Además, cada vez que abres la app se guarda una copia de los datos en este dispositivo.
Para tener tu propia copia, descarga el respaldo completo en Excel. Incluye ventas, bitácora de seguimientos y papelera.
Papelera
Lo que eliminas no se borra: queda aquí y lo puedes restaurar cuando quieras.